近五年国际茶叶出口市场状况分析

近年来，国际茶叶贸易持续增长。至2002年，国际茶叶出口已达1，500，00o吨，比上一年上升了7．5％，较之1992年的1，015，438吨增长了47．7％。如果将过去的十年划分成两个五年期来看，第一阶段茶叶贸易以每年3．46％的速度增长，而第二阶段则以每年3．70％的速度增长。

那么，谁是这个成长的市场中的主要受益者呢?一方面，从贸易数据看，在整个周期的第二个五年期中，斯里兰卡、中国、肯尼亚等一些大的出口国仍在维持或甚至扩大其市场份额，而印度的市场份额则相对下降了一些。另一方面，贸易增长的原因是印度尼西亚、越南、乌干达和津巴布韦等非主要茶叶出口国扩大了其市场份额。

下面，我们分析一下斯里兰卡、印度、肯尼亚、中国、印度尼西亚等主要贸易出口国在近五年的发展状况，以期对今后国际茶叶市场的近期走势作一个展望。

期里兰卡：1993年，当原属政府管理的茶产业转变为由私人公司和小自耕农所掌握后，该国的茶产业出现了标志性的大幅发展。可以说，九十年代该国的茶产业持续增长主要应归功于禁制解除和私有化。今天，茶产业已成为该国最大的行业，直接从业人员为215，000人，间接从业人员甚至超过了一百万人。茶产业在该国税收和国民总产植中做出了显著贡献。

斯里兰卡全年产茶，茶区主要集中在南部内陆及中央高地。斯里兰卡出产的茶叶根据茶叶生长的海拔高度分为三类，分别是低海拔茶、中海拔茶和高海拔茶，其中低海拔茶占茶叶总产量的56％。由于茶业私有化政策的实施，该国茶叶生产和出口连续十年保持增长。尽管2001年出现了小幅下跌，但2002年茶叶生产则达到了创历史纪录的310，018吨，较前一年上升了5．1％，超过了于2000年创造的305，842吨的前历史纪录。其显著特点是低海拔茶在总产量中贡献度大幅增加。

2002年茶叶出口量为287，283吨，略微超过2001年的286，667吨。尽管斯里兰卡领土面积相对较小，却是世界上第三大茶叶生产国、世界第一大茶叶出口国，占全球茶叶总产量的10％和全球出口量的22％。

俄罗斯--最重要的市场近年来，全球出口出现了一些根本性的变化。俄罗斯成为斯里兰卡茶最主要的外销市场。从1998年开始，出口至俄罗斯的斯里兰卡茶在斯里兰卡茶总量中的比重不断增加。2002年，俄罗斯从斯里兰卡进口茶叶53，779吨，占斯里兰卡茶出口量的18．7％。相较之，1998年为36，428吨(13．7％)，1999年为38，979吨(14．8％)，2000年为45，079吨(16％)，2001年为48，281吨(17％)。2002年，作为斯里兰卡茶第二进口大国的阿联酋，其进口量为30，904吨，其次是叙利亚(30，145吨)、伊拉克(17，737吨)、土耳其(16，287吨)。尽管阿联酋进口量仍占斯里兰卡茶总量的10．8％，但以1999年的41，240吨为基数，其进口量已连续三年下降。相对地，叙利亚的进口量已从1997年的15，323吨开始成倍增长，至2002年其进口量为30，145吨，占斯里兰卡茶总出口量的10．5％。从1997年开始，土耳其的进口量持续下降。1997年，土耳其进口锡兰茶为34，015吨，而2002年则下降为16，287吨。虽然出口至沙特阿拉伯的斯里兰卡茶基本上仍保持在每年10，000吨左右，但伊朗、伊拉克等中东其它国家的茶叶进口量却在显著增长。出口至伊朗的锡兰茶从1997年的6，213吨增长至2002年的14，864吨，伊拉克的进口量更超过这种增幅，从1997年的3，341吨增长到2002年的17，737吨。去年，由于60％以上的出口斯里兰卡茶被中东及海湾地区国家消化，因此不久前该地区的战争对斯里兰卡的茶叶出口会造成严重伤害。中东地区所需求的低海拔茶，在科伦坡的拍卖价格已经开始下跌。与此同时，近年来英国、日本、巴基斯坦等市场对高海拔茶的需求正在减少。

散茶出口同其它产茶国一样，国际市场交易商们对斯里兰卡的定位是散茶供应者。大约60％的斯里兰卡出口茶叶为散茶形式，另有28％为包装茶。其余的是袋泡茶(4％)、与国外茶相混合的调和茶、速溶茶和绿茶。传统茶占全部的94％，ctc仅生产很少的数量。因而在目前海外市场中，销售者之间的竞争是基于价格，而并非着重于产品发展、革新和专业化。尽管近年来为了维护并获取海外市场份额，锡兰茶在产品差异化和增加产品附加值上有一定的进展，但斯里兰卡仍迫切地需要提高其掌握客户动态的能力。由于60％的出口茶叶为散茶，出口价格类似于农产品的价格波动，因此提高园地的附加值可以使斯里兰卡从稳定的批发价格中获利。尽管劳动生产率有所提高，私人业主部分的生产水平明显落后于小自耕农。因此，斯里兰卡茶业在产品发展和未来出口方面仍有很大潜力。

印度：印度在全球茶产业中最具影响力的。2002年印度茶叶产量为826，130吨，约占全球产量的30％，同时该国也是全球最大的消费市场。除此之外，茶产业是该国最大的行业之一，长期从业人员为1，100，000人，另有临时从业人员500，000人，特别是在没有多少其它就业机会的农村地区。

2002年印度茶叶出口量为193，000吨，上升了6％，但仍低于目标。国家茶业管理委员会以2001年不景气的实际出口量179，800吨为基数，设定了2002年的目标是200，000吨。由于茶叶出口量徘徊于200，000吨，印度列世界茶叶出口国第四位。印度的出口茶叶在面临印度台湾茶尼西亚、孟加拉、斯里兰卡激烈竞争的同时，俄罗斯和英国等传统客户的需求也在缩小。尽管如此，根据accenture咨询公司在一月底做出的结论，印度有潜力在2006年将出口量上升至270，000吨。

在1999年以前，印度向俄罗斯和其它独联体国家出口约100，000吨茶叶，几乎相当于其出口茶叶量的50％。这种贸易模式是英吉拉。甘地调整对苏政策的结果。当从印度进口茶叶成为一个卢布对卢比的债务偿还机构时，对其它出口国而言，俄罗斯变成了封闭市场。

独联体的重要性在弱化然而，随着1998年的卢布危机和经济动荡，印度茶叶贸易感受到了过分依赖于一个或两个外销市场的问题。相较之最近距离的竞争者斯里兰卡而言，印度的出口基础相当小。印度出口茶叶的70-80％销往三个国家(俄罗斯／独联体、阿联酋、英国)，而同样比例的斯里兰卡出口茶叶则销往十个国家。2001年初，一些针对印度茶叶出口商的优惠税收政策有所废止，逐渐削减了其在俄罗斯的市场份额。从那时起，出口到俄罗斯的茶叶量剧烈下降至2001年的78，780吨和2002年的55，000吨。

增长和利益是传统出口的发动机，随着印度最大客户的消失，暴露出印度在与斯里兰卡和肯尼亚等生产国的正面竞争中处于劣势，这些国家的茶园更新。有趣的是，尽管失去了主要出口市场，被孤立的印度公司在某种程度上应当感谢迅速增长的国内消费。不少业内人士认为，到2005年印度国内茶叶市场将出现短缺的情况。同时，由于解除土地管制，茶产量不能迅速增加。此外，印度公司没有在再种植上给予足够的投资。

伊拉克成为第二大市场来自伊拉克的定单有利于弥补印度在原有外销市场上的剧烈下降。在联合国"以食品换石油"项目的运做下，印度向伊拉克出口茶叶量从1999年微小的6，430吨开始持续增长，2000年为9，870吨，2001年为16，250吨，去年更增至三倍而达到40，250吨。从而使伊拉克首次成为印度茶叶的第二大进口国。路透社报道，据来自印度茶叶管理委员会的消息称，该国希望美伊战争于短期内结束，否则将给该国2003年的全年出口带来不利的影响。为支撑其出口，